상처 입은 두 사람을 이어 주는 노랫소리 연주회가 끝난 후 은사의 사무실로 향한 성악가 애너벨은 그곳에서 한 남자와 만난다. 자신을 뚫어지게 쳐다보는 멋진 남자 때문에 설렌 것도 잠시, 이어지는 남자의 비판에 팍 기가 죽고 만 애너벨. 애써 평정을 찾으려고 노력하던 그녀였지만 때마침 남자가 내민 명함을 보고 애너벨의 심장은 또다시 미친 듯이 뛰기 시작한다. 갑자기 나타나 그녀의 세계를 뒤흔든 그 남자가 바로 친구의 죽음에 관련되어 있는 사교계의 큰손 피어스였기 때문인데…. 바래지 않는 감동과 사랑을 추억…