신묘한 힘을 지닌 여우구슬을 둘러싸고 벌어지는 인간과 요괴들의 전쟁. 신선이 되길 포기하고 사랑하는 인간 정인을 위해 목숨을 바치려는 구미호와 이를 막으려는 인간 남자의 영겁을 초월한 사랑. 그리고 이들을 뒤쫓는 추귀들과 여우족 전사들의 박진감 넘치는 대결과 암투.