바티칸 교황청은 공식적으로 마법과 악마의 존재를 인정했다.
마왕이 강림하여 한 차례 지구가 멸망의 길로 들어서는 것을 은거하고 있던 마법사들이 모여 막아낸 후의 일이었다.

그로부터 10여 년 후.

뉴욕 맨해튼의 허름한 골목, 허름한 바.
낮은 재즈 선율이 흐르는 그 바에는 은거한 마법사 , 매드 독 칼리, 사이클롭스 유건이 퇴마사로서 지내고 있다.

그들 앞에... 10년 전의 사건이 다시 나타난다.

작가소개
- 이재

85년 2월 3일생. 신인인 척 하지만 이미 중고품인 불쌍한 글쟁이. 판타지 소설 '핏빛 케이샤'와 라이트노벨 '소녀킬러는 XX를 좋아해!' 출판.