헤이거스 백작과 미론 남작 사이에서 벌어진 전쟁에서 백작 측의 용병단으로 고용된 칼루스. 용병대의 백인대장이 된 그는 자신의 소속이 된 병사들을 보던 중 실제 전투를 전혀 해보지 않은 오언을 한눈에 알아보게 된다. 왠지 모르게 신경쓰이는 오언에게 점차 마음이 기우는 칼루스. 그러던 중 전쟁으로 인해 유희거리가 없던 병사들은 칼루스에게 오언을 자빠트리고 오면 인정해주겠다며 내기를 건다. 오언에게 은밀하게 호감을 키워가던 칼루스는 그 소리를 듣고 병사들을 혼내지만 이미 판이 벌어지고 마는데-.

히아신스 아프론은 세기에 한 번 태어날까 말까 한 천재 예술가였다. 그의 걸음이 닿은 곳마다 생명의 기운이 넘쳐흘렀고, 그의 손길이 닿은 곳마다 꿀이 넘쳤으며, 그의 목소리가 닿은 곳마다 생명수가 끝을 모르고 흘러내렸다. “유타, 당신의 사랑스러운 보지를 보여주세요.” 그 기적이 이 의미일 줄은, 상상도 하지 못했다.