율의 아버지는 괴한의 칼에 찔려 번화가 거리 한복판에서 사망했다. 어머니는 1년 뒤 욕실에서 손목을 긋고 자살한다. 사인은 우울증으로 인한 극심한 스트레스. 어느 날, 율은 어린 시절 알게 된 한 소녀의 뒤편에 서서 조력자 역할을 자처하게 된다. 소녀는 달을 품은 듯한 영롱한 눈을 가졌고, 스스로 잔 다르크의 환생체임을 칭하며 신의 음성마저 들었음을 실토한다. 사람을 실로 매달아 조작하는 인형극처럼 조종하는 신비한 마력이 깃든 두 눈동자, 아찔하리만치 고혹적인 미를 뿜어내는 주혜는 신의 계시에 따라 죄인들…

간밤 라운지에서 술을 먹고 의식을 잃었던 이영은 힘겹게 눈을 뜬다. 옆 침대에 자리한 낯선 여자는 새하얀 속살이 드러난 나체로 잠에 빠져 있었다. 허리와 엉덩이의 곡선은 뭇 남성들의 욕구를 자극시킬 만큼 아찔하며 그녀의 고혹적인 얼굴을 마주하는 순간, 형용할 수 없는 이상하고도 익숙한 향수가 그의 심장 언저리를 두드리기 시작한다. 몇 시간 후, 의문의 쪽지를 남기고 떠난 그녀를 다시 찾아 나선 이영은 자신의 전 연인이었던 이민아가 얼마 안 있어 죽게 될 것이라는 절망적인 말을 듣게 되지만, 망언이라며 무시하고 …