바이오로이드 제조 회사에 근무하는 빈센트는 플레이보이에 경험이 풍부하다는 점을 기대 받아 섹서로이드 ‘츠바사’의 기간 한정 모니터를 하게 된다. 사랑도 섹스도 모르는 순진무구한 츠바사에게 조금씩 성을 가르치는 빈센트. 그는 인간이 아니라는 걸 알면서도 순수하게 자신을 따르는 츠바사에게 보호 본능을 느끼며 점점 마음이 끌리게 된다. 그러나 츠바사가 다른 남자와 자신을 겹쳐 보고 있다는 사실을 알게 되는데…….

오메가라는 이유로 보육원 교사를 그만두고 가사도우미 서비스 회사에 근무하는 치아키. 연말에 갑자기 아이가 있는 알파의 집으로 파견을 나간 치아키는 그곳에서 일곱 살, 여섯 살, 두 살짜리 아이들과 하이브리드 알파인 오오가미를 만난다. 회갈색 털에 덮인 거구와 무뚝뚝한 태도는 늑대 그 자체였다. 말을 붙일 엄두가 나지 않는 오오가미와의 생활을 걱정하며 업무를 시작했으나 일을 시작한 첫날밤부터 치아키의 몸에 달콤하고도 괴로운 이변에 일어난다……. 다음날 아침이 되어도 계속 이어지는 그 감각은 억제제를 먹어도 …