“……선생님, 죄송한데 제 엉덩이를 보고 왜 눈을 그렇게 뜨세요?” 엉덩이만 완벽한 치질 환자에 약간의 대인기피증이 있는 우승과 우승의 엉덩이가 아니면 서질 않는 머리부터 발끝까지 완벽한 항문외과의 사연. 고백받은 횟수는 하늘의 별 만큼 있지만 자신이 고백을 해 본 경험은 0회인 사연은 유일하게 자신을 세울 수 있는 남자, 우승을 잡기 위해 당신의 치질이 심각하다는 거짓말을 해 버리는데?! 학창 시절 엉덩이로 인해 상처받아 히키코모리가 된 우승의 상처를 헤집는 방법으로 연인이 된 두 사람! 과연 이 지들만 …

핵전쟁 이후 400년, 거대한 방공호 도시인 방주. 이복형과의 권력다툼에서 밀린 안헬름은 비정상적인 형의 집착에 대한 반항으로 도착적인 섹스를 탐닉한다. 그러던 어느 날, 그는 방공호 바깥에서 온 남자가 벌이는 인질극에 휘말리게 된다. 느닷없이 나타난 시린 눈의 미남자. 방주 바깥의 오염된 인간인 '아우터'. 안헬름은 그가 적어도 형이 보낸 암살자는 아님을 확신하고 오히려 자신을 납치해 달라며 인외의 범죄자를 설득하게 되는데…….

대마법사의 직계 혈족이지만, 마법의 '마'도 모르고 자란 현대의 문학소년과 맨드레이크 소녀. 그리고 마법의 부흥을 꿈꾸는 어린 마법사와 얼떨결에 발목잡힌 악마. 여러 이해관계로 얽힌 그들의 이야기.