귀계의 밤이 열리며 저물지 않는 달이 떠올랐다. 실체 없는 힘을 좇아 명맥을 이어온 퇴마사들, 이제 그들로 인해 세상이 뒤바뀐다. [미녀들과 귀신 탐험대]의 사이비 퇴마사 예응종과 그의 가족들이 펼치는 좌충우돌 퇴마기.

음악과 춤의 열정 위에 서 있는 젊은 그들. 그들이 만들어 낸 아름다운 무대의 서막이 오르다! “뮤지컬, 다른 어느 것보다 네 심장을 뛰게 하는 존재 맞지?” “으, 으응.” “그럼, 여길 뛰게 하는 너의 첫 무대, 내게 줘.” 소심하지만, 그러나 무대 위에서는 카리스마 넘치는 배우 설리. 그러나 그녀가 사랑하는 남자 한정후는 다른 여자를 보고 있었다. 그녀에게 남은 것은 뮤지컬뿐. 그러나 정후는 프로듀서의 예감뿐 아니라 남자의 심장이 뛰는 것을 느끼고……. 그들이 함께 만든 시간이 다가온다. 그 …