뱀파이어 헌터인 테오는, 그들의 흔적을 찾다가 어느 성당 안으로 들어가게 된다. 그 성당에서 그를 맞은 사제는 지하실에서 이상한 기척이 느껴진다면서 그곳으로 테오를 데려간다. 그리고 단둘이 남은 지하실에서 정체를 드러낸 사제. 사제로 변장하고 있던 뱀파이어, 미카엘이 테오를 덮쳐 무력화 시키고, 이상한 말을 중얼거리기 시작한다. 사랑하는 연인이니, 테오를 기다렸다느니 하는 이상한 말들이 테오를 당황스럽게 만든다. 뱀파이어 헌터와 뱀파이어의 불길 같은 사랑 이야기. 장대한 길이의 대하 서사 씬 포함. 시간과 …