어두운 밤하늘에 굉음이 울려 퍼지며, 고마원 건물은 화마에 집어 삼켜졌다. 홀로 살아남은 은우는 화재 현장에 있던 의문의 남자, 재헌에게 거둬지게 된다. 재헌은 몇 번인가 은우를 다른 가정으로 입양할 생각이었지만, 그때마다 은우가 귀신같이 눈치를 채는 바람에 십여 년 넘게 함께 하고야 마는데……. “내 마음도 모르면서어……, 착한 척하지 마세여……. 평소처럼 그냥 그렇게 대하시라구요.” 그러던 도중 졸업을 앞둔 은우는 친구의 집에서 얼떨결에 술을 마시고는, 제헌에게 오랜 시간 삭혔던 제 마음을 고…

짙은 갈색으로 칠해진 거대한 문이 열리고, 아델라인은 제국의 열일곱 번째 황자인 카일로스와 마주친다. “아델라인. 지금 손에 든 것이 제 훈련복이 아닙니까?” 대공가에서 유년시절을 보내게 된 카일로스를 경계하던 아델라인은 그에게 점점 빠져들며 그의 물건을 훔쳐와 열병을 앓듯 자신의 흥분한 몸을 달랜다. “이거 원. 발정 난 개새끼도 아니고…….” 얼마 지나지 않아 카일로스에게 이러한 모습을 들킨 아델라인은 그가 자신에게 의도적으로 접근했음을 알게 되는데……. 그렇게 카일로스는 아델라인을 …

태어나는 순간부터 가슴에 큰 상처를 입고 태어나, 스스로 마기를 만들어내지 못하고 자라난 마왕. “오직 저만이 폐하를 도울 수 있습니다.” 그리고 마왕이 가진 고유의 것과 비슷한 마기를 가진 대공은 마왕이 소모되는 마기를 보충해주며, 그 대가로 그의 몸을 탐한다. “네 도움 따위……필요 없다.” 마왕은 거부할 수 없는 제안을 승낙하면서도, 자신이 아무짝에도 쓸모없는 존재임을 부정할 수 없어 가슴에 새겨진 깊은 상처와 회의감을 끌어안고 살아간다. 그러던 도중, 손목에 새겨진 인장을 깊은 곳에 숨…