파괴의 대명사라 불리는 블랙 드래곤. 사천년을 살아온 그가 갓 태어나자마자 부모를 잃게 된 아기를 거두게 된다. “나 파이랑 혼인할 거예요!” “헛소리 그만하고 자라.” 드래곤의 손에서 자라게 된 아기의 이름은 치즈. 무려 5년을 끊임없이 고백해오던 치즈는, 자신을 받아주지 않는 드래곤을 상대로 계략을 세우는데……. “나랑 한번만 자요. 그럼 앞으로는 귀찮게 하지 않을게요.” 치즈는 저 얄미운 드래곤을 상대로 하룻밤을 보낸 뒤, 그를 떠나기로 마음먹는다. 과연 치즈는 가출에 성공할 수 있을까?

볼레니온 신성 제국에 떠오르는 두 개의 달, 루미너스와 세레니티. 황제를 상징하는 달, 루미너스와 황후를 상징하는 달, 세레니티는 태초부터 지금까지 단 한시도 떨어져 있던 적이 없었다. 그런데 그 세레니티가 사라졌다. “……찾았다.” 어느 후텁지근한 여름날, 하루도 빠짐없이 노을이 지는 시간마다 그곳을 찾아가던 그 녀석과 나의 눈앞에, 꿈에서 보았던 검은 머리카락의 소녀가 나타났다. 갑자기 허공에서 나타나 폭포수 아래로 풍덩 떨어진 소녀가 흠뻑 젖은 모양새로 나를 쳐다보며 했던 첫 물음은 아…