지붕 밑 다락방에서 쥐를 쫓으면서 사는 여자, 사미 그랑. 왕궁 하녀 사미 그랑은 사랑하는 여왕을 위해 회귀를 노력한다. 일 년 전, 여왕이 단두대에서 목이 잘리기 전으로 돌아가기 위해 간절한 회귀 마법을 준비한다. 그러나 시간을 돌리기를 소원하는 사미 그랑 앞에 그녀의 계획을 전부 알고 있는 젊은 왕이 나타나고, 그는 사미 그랑에게 수수께끼 같은 관심을 기울이며 다가왔다. 너는 네 아비의 잘못으로 동물로 태어나 힘겨운 삶을 살아갈 것이야. 그러나 반드시 단 한 번은 지금처럼 사람으로 태어나 어미를 찾아올…