태어나자마자 궁에서 내쳐진 채 변방에서 살아가던 ‘페트로니아’의 황자 미하. 자신의 처지를 비관하며 괴로워하던 중, 이름 모를 신비로운 소년을 만나 사랑에 빠지게 된다. 첫사랑은 옛 기억이 되고, 석연치 않은 이복동생의 비호아래 황제가 된 미하. 그리고,, 기다렸다는 듯이 선전포고를 하는 야만국 ‘핀타로스’. 잔혹한 전장에서 만난 적국의 왕자는 누군가를 떠올리게 하는데. “그대를 맞이하러 왔습니다, 미하.” 적국이 원하는 것은 영토도 재물도 아니었다. “황제를 가졌으니 약속대로 전쟁은 이만 …