바이오로이드 제조 회사에 근무하는 빈센트는 플레이보이에 경험이 풍부하다는 점을 기대 받아 섹서로이드 ‘츠바사’의 기간 한정 모니터를 하게 된다. 사랑도 섹스도 모르는 순진무구한 츠바사에게 조금씩 성을 가르치는 빈센트. 그는 인간이 아니라는 걸 알면서도 순수하게 자신을 따르는 츠바사에게 보호 본능을 느끼며 점점 마음이 끌리게 된다. 그러나 츠바사가 다른 남자와 자신을 겹쳐 보고 있다는 사실을 알게 되는데…….

거울 대신 본 개울물에는 거대한 고깃덩어리가 비치고 있었다. 이름을 지어준 친우가 살해당한 그때, 무한한 잠재력을 지닌 괴물이 복수를 결심했다!