어릴 적 개를 키우다 떠나보낸 아픔을 간직한 선우. 어느 여름날, 우연히 늑대 수인을 줍게 된다. 여름날 찾아온 손님이라는 뜻에서 ‘하빈’이란 이름을 지어 줬지만 끝까지 함께할 자신이 없어 다시 입양을 보내려 하는 선우. 그러나 하빈은 선우 외의 모든 인간에게 공격적이다. 그런 하빈에게 정이 들어 버린 선우는 결국 함께 지내기로 하는데. “누구 만나고 왔어요?” “어?” “왜 형한테서 이상한 냄새가 나요?” 선우의 절친이자 전 애인인 진영을 경계하기 시작하는 하빈. 그리고 때마침 찾아온 발정기.…