인간도, 엘프도., 드워프도 아직 탄생하지 않았던 시절. 드래곤이 마족에게 마법을 배우던 무렵의 이야기.
천신의 영광은 아직 지상에 미치지 못했고, 세계를 지배하는 신화 속의 거대 몬스터는 마계와 손을 잡고 있었다.
조선의 한 소년이 전설 속의 거대 몬스터와 천계 천신, 마계 마왕과 세상의 주도권을 높고 한바탕 차원대전을 일으킨다.