넉 달 전, 사고로 부모를 잃은 초월자 서해주.
인류를 위협한다는 이유로 초월자들을 격리하는
서울 임시 격리 센터의 의사 민여진은
앞으로의 평생을 정부의 감시하에 살아야 할 해주를
자신의 친동생처럼 돌보고 있다.

하지만 해주가 성인이 되는 날,
이령도의 격리 센터로 가야 한다며 들이닥친 군인에게
여진이 폭력을 당하는 것을 본 해주가
까마귀를 불러들여 그들을 응징한 뒤
그대로 센터를 탈출해 버렸다.

그리고 설상가상,
그의 편을 든 여진 또한 위험인물 찍혀
정부에 쫓기기 시작했다.

정부든 반군이든 가릴 것 없이 모두가
서해주는 위험하다고 하지만
여진은 자신을 맹목적으로 따르는 그를 구하려
고군분투를 시작하는데…….

“해주야. 울지 마. 무서워하지 마. 선생님이 있잖아. 선생님이 지켜 줄게.”