바다 깊은 곳, 해왕국의 공주 아라는
자신이 사실은 인간이었고,
그녀의 아버지가 마녀와 계약하여
반어의 지느러미를 얻었다는 진실을 듣는다.

한데 그 마법도 영원한 것은 아니어서
이번 만월의 밤이 되면 다시 인간으로 돌아간단다.

그렇게 충격을 수습할 새도 없이 육지로 올라간 아라는
멋모르고 산적의 영역에 들어섰다가 위기에 처하고,

그런 그녀를 구한 건 흑룡의 현시라 칭송받는
섬벌국 최고의 무관 대장군 유진하였다.

하지만 자신의 신분을 밝히지 않는 아라를 보며
진하는 묘한 기시감을 느껴 그녀의 정체를 추궁하고.

“그냥 날 보내 주세요.”
“나는 그대에게 남아야 할 이유가 되지 못하는군.”

그녀의 정체를 알아내려는 진하와,
반어로 돌아갈 방법을 찾기 위해 떠나려는 아라는
사사건건 부딪치는데…….